28歳の北は辛亥革命に揺れる中国に渡り、革命支援のため奔走する。だが同志宋教仁が暗殺され、失意のうちに国外退去へ。そして排日の叫び渦巻く上海で書かれた「日本改造法案大綱」が、青年将校たちの危機感と反応し…。