前世の約束、小僧と狐、クイに化けたタヌキ…。第1集につづき、芸北地方と、備後地方に残る仏教説話と融合したもの、あるいは民衆の生活の英知・つれづれのなぐさみとして伝承された民話とわらべうたを収める。新装版。

内容:前世の約束. 果報は寝て待て. 見たことは見捨て. 河童のお礼. 三人三蔵. ウソつき名人. 鶴娘. 孝行雀. 出雲の力丸. 屁こき娘の屁ひり風. くわん、くた. 吉田のおしんギツネ. 百万一心. 小僧さんと餅. 婆さんの声. まほうのてぬぐい. お吉とお玉. へび息子. わらしべ殿様. 夕顔長者. おばあさんに化けたきつね. 成広谷のばけ猫. 貧乏になった兄弟. 屁こき婆. 夢見長者 ほか35編