本州の西端で、日本海と中国山脈に挟まれた細長い石見の国(島根県の西半部)に伝わる数多くの民話のうち、石東・邑智地方のものを収録。地方色の豊かなものを選んで再話する。

内容:琴姫物語. 蛇島. 浮布の池. 姫野の池. 足半踊り. ごうろ坂の一ツ目小僧. うしおに. 影ワニ. 怪力尾車. 弥兵衛の天昇り. えんこうの手紙. 蛤姫. どぶの主. 炭焼き長者. しの田の森の白狐. 猟師徳蔵. 大森銀山. 吉田の田部. 赤ば牛の金玉. 嫁と姑. お松狐. 久手の狐. 静間の狐. 三把の藁を十八把. 虎の皮 ほか49編