本州の西端で、日本海と中国山脈に挟まれた細長い石見の国(島根県の西半部)に伝わる数多くの民話のうち、那賀・石西地域のものを収録。地方色の豊かなものを選んで再話する。

内容:和泉式部の腰かけ岩. 猫島犬島. 千年比丘. 谷田池の蛇姫. 弥九郎霧. えんこう塚. 蛇渕. 魚切り渕の大蛇. えんこうの石. 牛鬼. 身がわり地蔵. 三匹の猿. 蛇聟入り. 山婆. 桃太郎. 舌切雀. 鼻かけそうめん. 茗荷. 猫やだけし. 河野十内. 「空」の塔婆. 山小屋の不思議. 渡廊下の寄附. 大公. 池の峠の狐 ほか64編