ドイツがヨーロッパの最強国へのしあがった時代。ワーグナーという怪物の登場以降、ドイツの音楽家たちはこの決して超えられない壁に懊悩することになる。ドイツ帝国成立期の歴史を背景に、リヒャルト・ストラウスをはじめとした音楽家たちの苦闘を描く。