カラ・ベン・ネムジと召使いのハレフはティグリス河を遡るが、アラビア遊牧民の抗争に巻き込まれる。同盟軍に組した彼らは戦いを勝利に導き、トルコ人に捕らえられた酋長の息子を救出するため山地へと分け入る。波乱万丈の冒険譚第2巻。