曹操の策略に陥り、関羽も落命。だが夜ごと曹操の夢に関羽が現れ病篤く、曹操も死を迎える。張飛は部下の恨みを買って寝首をかかれ、劉備も二弟の亡霊が自分を招いているのを見て、死の近いことをさとるのだった。