「開け、ゴマ」の呪文で有名な「アリババと、女奴隷に殺された四十人の盗賊の話」、魔法の馬に乗って空を飛び、ベンガルの王女に出会ったペルシアの王子の話、美しい妖精と結婚した王子の話など、不思議な物語が語られる。

内容:カリフ、ハールーン・アッラシードの冒険. 続 縄作りのホジャ・ハサンの話. アリババと、女奴隷に殺された四十人の盗賊の話. バグダードの商人、アリー・ホジャの話. 魔法の馬. アフメッド王子と妖精パリバヌーの話. 妹に嫉妬したふたりの姉の話