コールター夫人に連れ去られたライラ。ウィルは2人の天使を引き連れて救出を試みるも、頼みの短剣が折れてしまう。一方、別世界で不思議な生物・ミュレファと交流を始めたメアリー博士は、「琥珀の望遠鏡」を作り出し、初めてダストを目の当たりにする。