ホラズムの皇子ジャラールッディーンは、サマルカンド近郊で、カンクリ族とともに調練を行う。金国の完顔遠理はモンゴル国への抵抗組織を整え、影徳隊と名付けた。礼忠館を継ぐかたちになったトーリオは、甘蔗糖を商うために南の国へと向かうが…。