旅まわりの5人組の音楽隊は、どこでも大好評。ある夜、森で音楽隊が眠りこけていると、木の上からトロルが現れた。音楽が聴きたくて5人を起こそうとするが、疲れきった音楽隊は目を覚まさない。怒ったトロルは楽器に魔法をかけてしまい…。