なまけ者のサルとブタとキツネは、いつも旅のお客にほらばなしをきかせ、ごちそうになっている。ある日、3びきのまえに、豪華な服をきたイヌがあらわれる。よし、あの服をうばいとってやろう。3びきは、ほらばなしの勝負でイヌをだまそうとするが…。