秀吉の命令により、北条氏の旧領である関東に移封となった徳川家。そんな中、陸奥国、南部家の家臣、九戸政実が秀吉の奥州仕置に異を唱え反旗を翻した。井伊直政の寄騎として出陣することになった茂兵衛は、家康から例によって難題を押し付けられ…。