新選組副長・土方歳三は箱館で落命したはずだった。頭部に被弾し記憶を失った土方は、内藤隼人と名を変え、アメリカへと渡る。隼人は元新撰組隊士・高脇との決闘の末、谷底に落下。瀕死の隼人を救ったのはトウオムア(黒い月)と名乗る謎の女性で…。